WATU-3+Per、MODI-2
出演者：
WATU-3
宮園昌彦（ds） 大西洋介（p） 河野Jingi義人（wb） + Tony Guy（per）
MODI-2
佐々木浩子（vo） 井川タエ子（vo）
00:00 WATU-3 and MODI-2
00:10 Fragile
02:07 なごり雪
04:13 Fever
06:20 Old Devil Moon
08:47 Berimbau
12:35 Just One Of Those Things
16:41 Skindo-le-le
20:16 ワインレッドの心
22:04 コーヒー・ルンバ
24:24 花
